Март 1944-го. Красная Армия теснит врага, а союзники готовятся к высадке в Европе. Казалось бы, до победы рукой подать. Но в тылу происходят странные и страшные события — неизвестные преступники совершают чудовищные убийства. Свидетели лишь мельком видели их, но запомнили одно: лица нападающих всегда разные. После каждого преступления бандиты оставляют наброски жертв. За это их прозвали «Мертвой головой», а их предводителя — Художником.
Дело поручили майору Ефимову и капитану Сазонову. Чем глубже они копали, тем яснее становилось: грабежи и убийства — лишь ширма. За ними скрывается нечто куда серьезнее. Когда к расследованию присоединяется Рудаков из НКВД, старый друг Сазонова, никому уже нельзя доверять. Даже тем, кто, казалось бы, выше подозрений…